Миранда пытается справиться с тяжелой утратой и записывается на сеансы групповой терапии. Вскоре ее начинают преследовать пугающие видения — неясные тени на границе зрения и леденящие душу звуки. Психолог не смог ей помочь, и девушка в отчаянии обратилась к тарологу. Та предупредила об смертельной угрозе.
За Мирандой охотится нечто по-настоящему злое. Эта сущность питается ее горем. В моменты наивысшей боли она набрасывается на друзей и родных девушки, искажая их лица жуткими гримасами, похожими на чудовищную улыбку.