1941 год. Под псевдонимом Густав Шварц действует офицер госбезопасности Виктор Швец. Он создаёт в тылу врага сеть подпольщиков для борьбы с нацистскими захватчиками. Благодаря его работе множество людей вливается в ряды сопротивления. Они рискуют жизнью, проводя диверсии, распространяя агитационные материалы и готовя масштабное восстание.
Во главе этого опасного движения становится Василий Афонов. Под его руководством группа совершает смелые и решительные действия, вселяя страх в оккупантов и вселяя надежду в сердца местных жителей.