Калязин кажется обычным тихим городком, ничем не выделяющимся среди других. Но здесь, под видом ничем не примечательного здания, скрывается целый институт, где всерьёз изучают магию. Его главный эксперимент — могущественная колдунья, Хозяйка стихий, — совершает побег. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её цель — стереть границу между сказкой и реальностью, избавив мир от людей.
Простой житель Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но сила магии огромна, и битва за родной город, за право остаться человеком, становится поистине эпической.